ข้อมูลตลาดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องประดับในเม็กซิโก
1. ภาวะตลาด
1.1. การบิรโภค
รูปแบบสินค้า: ชาวเม็กซิกันนิยมการซื้อเครื่องประดับแหวนทองเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นเครื่องประดับที่ซื้อกันเป็นประจำสำหรับงานหมั้นและงานแต่งงาน นอกจากนี้แล้ว ยังมีงานฉลองการออกวัยสาวอายุ 15 ปี ซึ่งจะนิยมซื้อเครื่องประดับเป็นแหวน สร้อยคอ สร้อยมือ หรือจี้เป็นของขวัญให้เจ้าของงาน รองจากแหวนทองงานหมั้นหรืองานแต่ง หญิงสูงอายุระหว่าง 40-60 จะนิยมซื้อแหวนทองที่มีหินมีค่า หรือแหวนที่ออกแบบทันสมันเป็นเครื่องประดับเพิ่มเติม หญิงสาววัยน้อยกว่า 40 หรือผู้ที่มีรายได้ปานกลางจะนิยมซื้อเครื่องประดับเงิน เครื่องประดับที่เป็นที่นิยมรองจากแหวน ได้แก่ สร้อยคอ จี้ และสร้อยข้อมือ
ชาวเม็กซิกันทั้งหญิงและชายนิยมซื้อเครื่องประดับ เป็นที่สังเกตว่าชายชาวเม็กซิกันนิยมใส่แหวนหรือสร้อยคอมากกว่าชายชาวเอเชีย
เครื่องประดับเงิน: การซื้อใช้เครื่องประดับเป็นคุณค่าที่มีมาแต่ดั้งเดิมตั้งแต่ยุคอารยธรรมพื้นเมืองโบราณ ทั้งนี้ มีการขุดเหมืองแร่เงินและทองมาเป็นกว่า 700 ปี และมีการแกะลายหิน obsidian และ jadite เป็นเครื่องประดับและเครื่องมือหลากลายประเภทสืบทอดมาเป็นพันปี ในปัจจุบันยังคงมีการผลิตและมีความนิยมซื้อสร้อยทองและเครื่องประดับเงินในรูปแบบโบราณอยู่ โดยเฉพาะในชนชั้นกลางและผู้มีรายได้น้อย สำหรับผู้ที่มีรายได้สูงได้เริ่มมีความนิยมแสวงหาเครื่องประดับที่มีการออกแบบโดดเด่น และมีความนิยมเครื่องประดับยี่ห้อต่าง ๆ ที่นำเข้าจากยุโรปและสหรัฐฯ โดยมียี่ห้อที่เป็นที่นิยม ได้แก่ Tous, Tiffany, Gucci, Cartier, Christian Dior, Swatch และยี่ห้อเม็กซิกัน Tane และ Taxco
นอกจากแหล่งการค้าดั้งเดิมที่เมือง Taxco แล้ว เมือง Guadalajara และ Puebla
ยี่ห้อเครื่องประดับเงินนำสมัยที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และมีร้านบูติกหรือแฟรนไชส์กระจายทั่วประเทศเม็กซิโกหลายแห่ง ได้แก่
เครื่องประดับทอง ส่วนใหญ่จะนิยมทอง 18K เพราะราคารย่อมเยากว่า ทอง 22K ซึ่งอาจจะมีขายในร้านระดับสูง หรือมียี่ห้อ ไม่มีทอง 24K ขาย
อัมพัน เมือง Chiapas ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลให้เป็นศูนย์กลางการขายอัมพันและเครื่องจากอัมพัน (amber) โดยรัฐ Chiapas
1.2. พฤติกรรมผู้บริโภค
การกำหนดราคาขาย: ราคาเงินและทองจะแปรปรวนตามราคาตลาดโลก ร้านทองจะมีการประกาศราคาทองต่อวันหน้าร้าน ร้านเงินไม่มีการประกาศราคา แต่จะทำการคำณวนให้เห็นกับเครื่องคิดเลข ลูกค้าต้องติดตามราคาเอง
1.3. การผลิต
สำนักส่งเสริมการส่งออกเม็กซิโก (Promexico) ได้รายงานว่า มีผู้ประกอบการธุรกิจขายเครื่องประดับประมาณ 12,000 แห่ง โดยในจำนวนดังกล่าว เป็นผู้ส่งออกประมาณ 1,500 ราย รัฐที่เป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องประดับ ได้แก่ รัฐฮาลิสโก เกอเรโร พัวเอบลา ฮัวนาวัดโต นัวโว ลีออน กรุงเม็กซิโก และรัฐเม็กซิโก
การผลิตเครื่องประดับในรัฐฮาลิสโกเป็นการผลิตในรูปแบบดีไซน์เม็กซิกันดั้งเดิม และผู้ผลิตมักจะเป็นผู้ประกอบการช่างฝีมือขนาดเล็ก
การประเมินมูลค่าของเครื่องประดับที่ผลิตภายในประเทศในปี 2548 มีมูลค่าประมาณ 72.13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
1.4. แหล่งวัตถุดิบ เม็กซิโกเป็นผู้ผลิตเงินอันดับสองของโลกรองจากประเทศเปรู ปริมาณการผลิตประมาณ 104 ล้านเอานซ์ หรือประมาณร้อยละ 15 ของโลก ผู้ผลิตแร่เงินรายใหญ่ของเม็กซิโก ได้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมม Peñoles, Sombrerete และ Fresnillo เหมืองขุดเงินสำคัญ ๆ ตั้งอยู่ที่รัฐ Zacatecas เป็นส่วนใหญ่ บริษัททั้งสามแห่งนี้ มีการขุดแร่ประเภทอื่น เช่น ทองคำ และทองแดงควบคู่ไปกับการผลิตแร่เงิน โดยในปี 2522 เม็กซิโกผลิตแร่เงินได้จำนวน 99.2 ล้านออนซ์ (3085 ตัน) ในปี 2547 ผลิตกทองแดงได้ 318500 ตัน และในปี 2549 ผลิตทองได้ 35 ตัน รัฐเชียพัสเป็นแหล่งที่ให้ผลผลิตอัมพันอันมีค่าแห่งหนึ่ง
การส่งเสริมจากรัฐ รัฐบาลเม็กซิโกพึ่งมาตื่นตัวเกี่ยวกับการเสริมผู้ผลิตเครื่องประดับในไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการส่งเสริมด้านดีโซน์ และการพาผู้ส่งออก ผู้ผลิตไปร่วมงานแสดงในต่างประเทศ รายงานของกระทรวงเศรษฐกิจเม็กซิโก ได้รายงานว่าตลาดภายในประเทศไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอ และมีแนวโน้มในตลาดโลกว่า การส่งออกเครื่องประดับจะมีแนวโน้มลดน้อยลง ในขณะที่ประเทศที่ตลาดภายในที่เข้มแข็ง เช่น จีน รัสเซีย มีแนวโน้มว่าจะเน้นการพัฒนาตลาดภายในเพิ่มขึ้น เม็กซิโกจึงควรจะให้ความสนใจกับตลาดภายในมากขึ้น นอกจากนี้แล้ว ผู้ผลิตและผู้ค้าเครื่องประดับเม็กซิกันขาดประสงการณ์ในการประสานงานปริมาณเก็บในสต็อกกับความต้องการตลาด ผนวกกับขาดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มของราคาของเงินและทองในระดับโลก ซึ่งกลายเป็นตัวแปรสำคัญของผู้ค้าขายเครื่องประดับในยุคปัจจุบัน
1.5. การนำเข้า
การนำเข้าเครื่องประดับโลหะมีค่า: HS 7113 (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
อันดับ | ประเทศ | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | สัดส่วน | 2009 | อัตราการเปลี่ยนแปลง |
2008 | - 09/08 | |||||||
0 | --โลก-- | 357.913 | 290.617 | 372.853 | 100 | 100 | 100 | 28.3 |
1 | สหรัฐฯ | 242.685 | 198.496 | 307.397 | 67.81 | 68.3 | 82.45 | 54.86 |
2 | อิตาลี | 58.616 | 28.530 | 26.785 | 16.38 | 9.82 | 7.18 | -6.12 |
3 | เสปน | 18.731 | 23.297 | 12.593 | 5.23 | 8.02 | 3.38 | -45.95 |
11 | ไทย | 1.945 | 1.755 | 1.135 | 0.54 | 0.6 | 0.3 | -35.33 |
การนำเข้าทองคำ: HS 7108 (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
อันดับ | ประเทศ | การนำเข้า | สัดส่วน (%) | % Change | ||||
2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - | ||
0 | -- โลก -- | 344.988 | 317.603 | 144.202 | 100 | 100 | 100 | -54.6 |
1 | สหรัฐฯ | 120.744 | 106.013 | 96.035 | 35 | 33.38 | 66.6 | -9.41 |
2 | กัวเตมาลา | 103.339 | 114.326 | 17.746 | 29.95 | 36 | 12.31 | -84.48 |
3 | สิงคโปร์ | 12.264 | 14.961 | 13.897 | 3.56 | 4.71 | 9.64 | -7.11 |
การนำเข้าเพชร: HS 7102 (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
อันดับ | ประเทศ | 2007 | 2008 | 2009 | สัดส่วน (%) | ||
2007 | 2008 | 2009 | |||||
0 | -- โลก -- | 191.207 | 154.838 | 107.020 | 100 | 100 | 100 |
1 | อินเดีย | 129.216 | 102.470 | 60.487 | 67.58 | 66.18 | 56.52 |
2 | สหรัฐฯ | 37.506 | 23.645 | 18.404 | 19.62 | 15.27 | 17.2 |
3 | แคนาดา | 19.525 | 24.017 | 17.610 | 10.21 | 15.51 | 16.46 |
14 | ไทย | 0.000 | 0.018 | 0.003 | 0 | 0.01 | 0 |
การนำเข้าเครื่องประดับเลียนแบบ: HS 7117 (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
อันดับ | ประเทศ | การนำเข้า | % สัดส่วน | ||||
2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
0 | --โลก-- | 59.617 | 68.952 | 57.907 | 100 | 100 | 100 |
1 | จีน | 35.191 | 38.991 | 31.776 | 59.03 | 56.55 | 54.87 |
2 | สเปน | 4.061 | 6.383 | 6.329 | 6.81 | 9.26 | 10.93 |
3 | สหรัฐฯ | 6.668 | 6.381 | 4.712 | 11.19 | 9.25 | 8.14 |
4 | ไทย | 1.146 | 1.860 | 2.717 | 1.92 | 2.7 | 4.69 |
การนำเข้าเงิน: HS 7106 (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
อันดับ | ประเทศ | การนำเข้า | % สัดส่วน | ||||
2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
0 | --โลก-- | 65.350755 | 86.898249 | 45.81443 | 100 | 100 | 100 |
1 | สหรัฐฯ | 25.68431 | 31.849369 | 20.719965 | 39.3 | 36.65 | 45.23 |
2 | สหราชอาณาจักร | 0.093943 | 0.084029 | 16.569903 | 0.14 | 0.1 | 36.17 |
3 | โบลีเลีย | 0 | 9.066496 | 4.56901 | 0 | 10.43 | 9.97 |
25 | ไทย | 0 | 0 | 0.000153 | 0 | 0 | 0 |
2.6. การส่งออก
ในปี 2552 เม็กซิโกเป็นผู้ส่งออกเครื่องประดับอันดับที่ 16 ของโลก มูลค่าการส่งออก 5.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
2. ช่องทางการตลาด
การกระจายการขายสินค้าเครื่องประดับจากผู้นำเข้าและผู้ผลิต ต้องผ่านตัวแทนจำหน่าย ซึ่งกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีก ร้านค้าเครื่องประดับที่มีเครือข่ายยีห้อ ศูนย์การจำหน่ายเครื่องประดับตามเมืองใหญ่ ๆ และ aboneros ในกรุงเม็กซิโก มีศูนย์จำหน่ายสำคัญ คือ ร้านค้าในลานกลางเมือง (Zocalo) ตลาด San Angel ตลาดในย่าน Zona Rosa และร้านค้าในถนน President Masaryk และตลาด Cuidadela
3. เงื่อนไขและกฏระเบียบการค้า
3.1. มาตรฐานสินค้าและภาษีนำเข้า
ประเทศที่มีข้อตกลงการค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า ได้แก่ แคนาดา สหรัฐฯ โบลีเวีย ชิลี คอสตาริกา และนิคารากัว
ประเทศโคลัมเบียบและเวเนซูเอลา เสียภาษีร้อยละ 2.8-3.6
ภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าในหมวด HS 71 สำหรับประเทศอื่น ๆ รวมทั้งประเทศไทย ร้อยละ 16
แหล่งตรวจสอบอัตราภาษี ได้แก่ http://www.siicex-caaarem.org.mx/
4. โอกาสทางการค้าของไทย
ตลาดเครื่องประดับในเม็กซิโก เป็นตลาดที่มีมูลค่าสูง มีการแข่งขันสูงโดยยี่ห้อที่มีซื่อเสียงครองตลาดอยู่ แต่เป็นตลาดที่กำลังพัฒนาไปสู่รูปแบบการขยายสมัยใหม่ ที่การสร้างแบรนด์ การติดตามความนิยมของลูกค้า และการเสนอแบบดีไซน์ที่ประทับใจเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีผู้ที่เข้ามาใหม่สามารถเจาะเข้าตลาดได้ง่ายขึ้นหากจับจุดการขายได้ถูกจุด อีกทั้ง ไม่ควรมองข้ามการขายผ่านตัวแทนการขาย
5. รายชื่อห้างสรรพสินค้าเม็กซิกันที่นำเข้าเครื่องประดับ
Contact person: Mr.Rafael Alatriste / Purchase Manager
Address: Mariano Escobedo 425, piso 1, Col. Chapultepec Morales, México, D.F. 11560
Tel. (55) 53 28 65 00, 53 28 64 00 Ext. 6720
Fax: (55) 55 31 72 54
6.2. EL PALACIO DE HIERRO
Contact person: Mr. Marco A. Amezcua / Manager
Address: Durango 230, Col. Roma, México, D.F. 06700
Tel. (55) 55 25 90 00
Fax. (55) 55 33 01 77
Website: www.elpalaciodehierro.com
6.3. CARREFOUR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Contact person: Mr. Laurent Bendavid / Purchase Manager
Address: 16 de Septiembre 346, piso 2, Centro, Cuautitlán, México, 54800
Tel. (55) 58 99 26 00 Ext. 2697, 58 99 26 97
Fax: (55) 58 99 26 12
Website: http://www.carrefour.com.mx
6.4. BODEGA AURRERÁ
Contact person: Ms. Gabriela Calderón Orozco / Imports Coordinator
Address: Av. Universidad 936 A, Col. Santa Cruz Atoyac, México, D.F. 003310
Tel. (55) 54 20 02 00 Ext. 5087
Fax. (55) 54 20 03 56
7. รายชื่อผู้ทำการค้าเครื่องประดับเงินสำคัญ
7.1. Daniel Espinosa
Address: Moliere 222, Collosmorales, Sección Palmes, Mexico DF. 11520
Tel: 52 83 72 00 ext. 7115
Website: www.danielespinosa.com
7.2. Tane
Address: President Masaryk 430, Col. Polanco, Mexico DF. 11560
Tel: 5282 6200
Website: www.tane.com.mx
7.3. Berger
Address: President Masaryk 438, Polanco, Mexico DF 11560
Tel. 5281 4122
Website: www.berger.com.mx
7.4. Bizzarro
Address: Av. Juárez # 76 Loc. B 22 PB. Col. Centro, México, D.F. 06050
Tel: (01-55) 55.18.70.15
Website: http://www.joyeriasbizzarro.com/
7.5. Tanya Moss
Address: Bosques de Duraznos 39, Loc C4, Bosques de las Lomas, México. DF CP 11700
Tel: 52 45 24 39
Website: http://www.tanyamoss.com/
7.6. Ezequiel Tapia
Address: Plaza Borda No. 7 Centro, Taxco, Guerrero, México. 40200
Tel.: +52 (762) 622-1187 y 622-0288
Fax. +52 (762) 627-4257
Website: www.ezequiel-tapia.com
7.7. Vibe Joyas
Address: Centro Joyero Galería, República #50 Local 226, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco, México 44360
Tel +52 (33) 3837 1226
Fax: +52 (33) 3837 1227
8. รายชื่องานแสดงสินค้าเครื่องประดับที่สำคัญ
8.1. PRIMERA SEMANA DE DISEÑO DE JOYERIA
Dates: July every year
Site: Guadalajara, Jalisco (México)
Telephone: 52 (33) 31 21 92 38 Ext. 127
Fax. 52 (33) 31 21 02 99 / 36 47 00 39
Organizer: Cámara de Joyería de Guadalajara, Jalisco (México)
Contact person: Ms. Rubí Cibrián
E-mail: exposiciones@camaradecomercio.com.mx
Homepage:www.camaradejoyeria.com.mx
8.2. JOYA 2002
Date: October every year
Site: Centro de Exposiciones Expo-Guadalajara
Telephone: 52 (33) 31 21 92 38 Ext. 108
Fax: 52 (33) 31 21 02 99 / 36 47 00 39
Organizer: Cámara de Joyería de Guadalajara, Jalisco (México)
Contact person: Ms. Mabel Guzmán
E-mails: crijpej@infosel.net.mx / crijpej@vianet.com.mx/desarrolloindustrial@camaradejoyeria.com.mx
Homepage: www.camaradejoyeria.com.mx / www.camaradejoyeria.com.mx/expo
8.3. EXPO AMBAR
Date: July/August every year
Site: San Cristóbal de las Casas, Chiapas
Telephone: (962) 6 25 56 55 Ext. 2100
Organizer: Secretaría de Desarrollo Económico
Contact person: Ms. Ana Núñez / Tel. (962) 6 25 56 55 Ext. 2100
E-mails: amng@sde-chiapas.gob.mx
Homepage: www.expo-ambar.com.mx
9. รายชื่อหอการค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
9.1. CANACO – CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Address: Paseo de la Reforma No. 42, Centro, México, Distrito Federal 06048
Tel. (55) 55 92 26 77
Fax. (55) 57 03 29 58
E-mail: desacom@ccmexico.com.mx
Website: http://www.ccmexico.com.mx
9.2. CONCANACO- CONFEDERACION DE CAMARAS NACIONALES DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO
Address: Balderas No. 144 piso 3, Col. Centro, México, Distrito Federal 06079
Tel. (55) 57 09 04 33 / 0373 / 1117 / 1164
Fax. (55) 57 09 11 77
E-mail: concanaco@uninet.net.mx
9.3. COMCE- CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR (Mexican Council Of External Commerce)
Address: Eugenio Sue No. 9, Col. Polanco, México, Distrito Federal 11560
Tel. (55) 52 81 05 95 / 52 81 10 06 / 52 81 10 14
Fax. (55) 52 81 29 18 / 52 81 28 51/ (55) 52 81 59 08
E-mail: comce@comce.org.mx
9.4. ANIERM – ASOCIACION MEXIANA DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE LA REPUBLICA MEXICANA / National Association of Mexican Importers and Exporters
Address: Monterrey No. 130, Col. Roma, México, Distrito Federal 06700
Tel. (55) 55 64 86 18 / (55) 55 84 95 22
Fax. (55) 55 84 53 17
E-mail: anierm@interconection.com
Website: http://www.anierm.interconection.com
9.5. CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE JOYERIA Y PLATERIA DEL ESTADO DE JALISCO – CRIJPEJ DE GUADALAJARA / Regional Chamber of Jewellery Industry and Silver of Jalisco State – CRIJPEJ de Guadalajara
Address: Topacio No. 2486, Col. Fracc. Verde Valle
Telephone: 52 (33) 31 21 92 38 / 31 21 92 69
Fax. 52 (33) 36 47 00 39
Contact person: Ms. Rubí Cibirán Suárez
E-mail: capacitacion@camaradejoyeria.com.mx
Hompage: www.camaradejoyeria.com.mx
9.6. CAMARA NACIONAL DE PLATA Y JOYERIA / National Chamber of Silver and Jewellery
Address: Reynosa No. 13, Col. Condesa, México, D.F. 06100
Tel. (55) 55 16 17 71
Fax. (55) 55 16 10 67
E-mail: mailto:plater%C3%ADa@df1.telmex.net.mx
9.7. CAMARA REGIONAL DE LA ORFEBRERÍA OAXAQUEÑA / Regional Chamber of Oaxaca’s Silver-Gold Work
Address: 20 de Noviembre No. 809, Int. 3, Col. Centro, Oaxaca, México 68000
Tel. (951) 514- 54 21
Fax. (951) 5 14 -54 21
9.8. ASOCIACIÓN MEXICANA DE FABRICANTES DE JOYERIA Y DISTRIBUCIÓN DE RELOJERIA / Mexican Association of Jewellery Manufacturers and Watch Shops
Address: Fco. I. Madero No. 16-301, Col. Centro, México, D.F. 06000
Tel. (55) 55 12 17 03 / 55 12 17 04
Fax. (55) 55 12 17 18 / 55 12 17 19
E-mail: amefjo@joyasyjoyas.com
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม:
"The 2009 import and export market for gold", researchandmarket.com
"Joyeria importada mexicana", raulybarra.com
www.icex.esf (pdf)
www.economia.gob.mx
"The 2009 import and export market for gold", researchandmarket.com
"Joyeria importada mexicana", raulybarra.com
www.icex.esf (pdf)
www.economia.gob.mx
