Fitch Affirms Mexico's Foreign Currency Issuer Default Rating at 'BBB'; Outlook Stable

ระดับความน่าเชื่อถือในการจ่ายหนี้ของเม็กซิโก

สถาบันจัดระดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings ได้ยืนยันการจัดระดับความน่าเชื่อถือในการชำระหนี้ต่างประเทศของเม็กซิโกในระดับ BBB แนวโน้มมั่นคง เมื่่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2012 โดยกล่าวว่าเม็กซิโกมีพื้นฐานด้านเศรษฐกิจโดยทั่วไปที่มั่นคง ปัจจัยความเสี่ยงภายนอกต่ำเนื่องจากมีกองทุนสำรองระหว่างประเทศที่พอเพียง ระดับหนี้ต่างประเทศพอประมาณที่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของผลผลิตแห่งชาติ และภาคธนาคารที่มีสถานะมั่นคงพอสมควร

ปัจจัยในทางบวกของเศรษฐกิจเม็กซิโก ได้แก่ ภาวะการส่งออกของเม็กซิโกที่มีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากมีส่วนแบ่งการครองตลาดในตลาดสหรัฐฯ ที่ดีขึ้น อันสืบเนื่องมาจากค่าเงินเปโซที่อ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับค่าเงินของสหรัฐฯ รวมทั้งต้นทุนการผลิตในเม็กซิโกที่เริ่มมีความแข่งขันเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตของจีน ในขณะที่ภาวะอุปสงค์ตลาดภายในของเม็กซิโกได้มีการขยายตัว สถาบันจัดระดับความน่าเชื่อถือ Fitch คาดว่า เศรษฐกิจของเม็กซิโกจะมีการขยายตัวปี 2012 ในอัตราร้อยละ 3 โดยระดับอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับเป้าหมายของธนาคารกลางแห่งเม็กซิโกที่ ร้อยละ 3 บวกลบ 1

ผลกระทบที่อาจส่งผลในทางลบ ได้แก่ ภาวะิวิกฤตการณ์การเงินของสหภาพยุโรปไม่คลี่คลาย หรือหากเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร 

ปัจจัยที่อาจจะเสริมสร้างภาวะความมั่นคงของเศรษฐกิจของเม็กซิโก ได้แก่ การปรับโครงสร้างเพื่อเร่งการเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย การลดความรุนแรงหรือการเพิ่มความมั่นคงภายในประเทศ และการขยายฐานการเก็บภาษี

สถาบันจัดระดับความน่าเชื่อถือ Fitch ไม่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ภายหลังการเลือกตั้งในกลางปี 2012 จะมีผลเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายมากนัก ยกเว้นหากว่าจะมีการเพิ่มการกู้เิงินเพิ่มหนี้ 

ค่าเงินเปโซ

ค่าเงินเปโซของเม็กซิโกได้มีแนวโน้มลดลงในปลายปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนต่ำที่สุดที่ 13.9725 เปโซต่อเหรียญฯ ในช่วงเดือนกันยายน 2011  ซึ่งเป็นผลกระทบจากวิกฤตการณ์การเงินของยุโรปจึงมีแรงขายเงินสกุลเปโซที่นักลงทุนต่างชาติได้เริ่มถือเพื่อการกกระจายความเสี่ยง รัฐมนตรีการคลังของเม็กซิโกได้กล่าวว่า ค่าเงินที่อ่่อนตัวลงในช่วงปลายปี 2011 ไม่ได้มีผลจากพื้นฐานของเศรษฐกิจของเม็กซิโกที่อ่อนตัวลง การบริหารการเงินของเม็กซิโกยังคงมีสถานะที่ดี  และคาดว่า ค่าเงินของเม็กซิโกจะฟื้นตัวกลับไปสู่ระดับ 13 เหรียญ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2012 

ธนาคารกลางของเม็กซิโกได้รักษาระดับอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานไว้ในระดับที่ค่อนข้างคงที่ๆ ประมาณร้อยละ 4.5 ในช่วงสองปีทีผ่านมา ซึ่งเป็นปัจจัยชักจูงให้นักลงทุนต่างชาติมีความสนใจถือเงินเปโซเพื่อ กระจายความเสี่ยงจากภาวะดอลล่าร์อ่อนตัว นอกจากนี้แล้ว การที่ระดับราคาสินค้าภายในเม็กซิโกมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวขึ้นลงเพื่อสะท้อนอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนตัวลง เป็นกลไกที่ช่วยดูดซับแรงกดดันของระดับอัตราเงินเฟ้อ

Source: Index Mundi

การส่งเงินกลับจากต่างประเทศฟื้นตัว

ธนาคารกลางแห่งเม็กซิโกได้แจ้งมูลค่ารวมเงินส่งกลับจากต่างประเทศของปี 2011 จำนวน 2.3 หมื่นล้านเหรียญฯ  เป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากเงินส่งกลับฯ ปี 2010 ร้อยละ 8  เนื่องจากการฟื้นฟูของการจ้างงานในรัฐแคลิฟอร์เนีย รวมทั้งค่าเงินเม็กซิโกที่อ่อนตัวลง ซึ่งชักจูงให้แรงงานเม็กซิกันในสหรัฐฯ มีความต้องการส่งเงินกลับ ทั้งนี้ คาดว่ามีแรงงานเม็กซิกันในสหรัฐประมาณ 11 ล้านคน เงินส่งกลับเฉลี่ยคนละประมาณ 700 เหรียญฯ ต่อเดือน

แหล่งข้อมูล:
http://www.marketwatch.com/story/fitch-affirms-mexicos-fcy-idr-at-bbb-outlook-stable-2012-01-11
http://www.latimes.com/business/la-fi-mexico-remittances-20120112,0,6700884.story?track=rss&utm_source=feedburner&utm_medium=
http://online.wsj.com/article/BT-CO-20120113-709769.html
http://www.inforefuge.com/mexico-economy-fdi-trade

Espacio, Mexican Gift Show

งานแสดงสินค้ากิ้ฟท์ Espacio ที่กรุงเม็กซิโก

งานแสดงสินค้า Espacio เป็นงานแสดงสินค้าประเภทกิ้ฟท์โชว์ ที่จัดแสดงที่ศูนย์แสดงสินค้า Centro Banamex กรุงเม็กซิโกซิตี้ จัดการแสดงปีละ 2 ครั้ง โดยงานครั้งแรกในปี 2012 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2010 และการแสดงครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2012 

งานแสดงสินค้า Espacio ครั้งนี้ เป็นการแสดงงานครั้งที่ 65 โดยมีแขกผู้เข้าชมงานเฉลี่ยประมาณ 25,000 คน โดยร้อยละ 90-95 เป็นผู้ซื้อขายส่งภายในประเทศ มีบริษัทผู้เข้าร่วมงานเพื่อจัดบูทแสดงสินค้าจำนวน 800 ราย จากรัฐต่าง ๆ ในเม็กซิโก มีทั้งผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 

ประเภทของสินค้าที่จัดแสดงมีสินค้าตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น สินค้าตกแต่งการแต่งกายและตกแต่งในบ้าน ของใช้ในบ้าน กิ้ฟท์ ของเล่น เครื่องเขียน ฯลฯ ทั้งนี้ การจัดพื้นการแสดงสินค้าในงานแสดง ของเล่นขียน ตกแต่งบ้านกแต่งส่วยหม่งขวัญ ของเด็กเล่น บัตรอวยพร ของชำร่วย เครื่องเขียน ฯลฯท์จากฟิลิปปินส์ที่เป็นที่นิยม เนื่องจาก Espacio แบ่งเป็นหกส่วนดังต่อไปนี้ 

• Galleria Reflejo แสดงสินค้าประเภท อัญมณี เครื่องประดับ ของตกแต่งการแต่งกาย กระเป๋าเงิน ฯลฯ 
• Galleria Decora แสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งในบ้าน 
• Galleria Diseño แสดงสินค้าที่มีการออกแบบสร้างสรร และการตกแต่งแนวใหม่ 
• Galleria Tradicion แสดงสินค้าหัตกรรมและงานฝีมือพื้นบ้านเม็กซิกัน 
• Gallerian Detalle แสดงสินค้ากิ้ฟท์ ซึ่งรวมกระดาษห่อของขวัญ ของเด็กเล่น บัตรอวยพร ของชำร่วย เครื่องเขียน ฯลฯ 
• New Talents เป็นพื้นที่ในส่วน Galleria Diseño เพื่อการจัดแสดงผลงานของนักออกแบบสินค้ากิ้ฟท์รุ่นใหม่ 

งานแสดงสินค้ากิ้ฟท์ Espacio ครั้งที่ 65 มีผู้แสดงสินค้าไทย 4 ราย และมีผู้เข้าร่วมงานแสดงฯ บางรายที่ได้เดินทางไปซื้อสินค้าจากงานแสดงสินค้า BIG ของไทยมาแล้ว สินค้าไทยที่ได้จัดแสดงในงานนี้ มี สินค้าทำจากไม้มะม่วง สินค้าตกแต่ง และกรอบรูป เป็นต้น สินค้าที่จัดแสดงในงานฯ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่นำเข้าจากจีน นอกจากนี้แล้ว พบว่ามีแสดงค้ากิ้ฟท์จากฟิลิปปินส์ที่เป็นที่นิยม เนื่องจากมีสินค้าสำหรับเทศกาลศาสนาคริสต์ประเภทต่างๆ รวมทั้งมีสินค้าที่ทำจากไม้จากอินโดนีเซียจำนวนมากพอสมควร เป็นที่สังเกตว่า สำหรับสินค้าประเภทกรอบรูปและเทียนนั้น มีการเสนอขายในรูปแบบหลากหลายจึงมีการเสนอราคาที่แข่งขันกันสูง คาดว่าการนำเสนอสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไทยประเภทชิ้นใหญ่ๆ คงจะแข่งขันไม่ได้เพราะมีต้นทุนการขนส่งสูง 

งานแสดงสินค้ากิ้ฟท์ Espacio เป็นโอกาสที่ดีสำหรับสินค้าไทย เนื่องจากผู้ซื้อที่เข้ามาแสดงหาสินค้าในงานแสดงฯ มีความสนในแสวงหาสินค้าที่มีคุณภาพสูงเพื่อนำไปขายในร้านค้าที่มีระดับรสนิยมสูง 

ผู้ส่งออกสินค้ากิฟท์จากไทยสามารถค้นหารายชื่อผู้จัดบูทในงานแสดงดังกล่าวที่อาจมีความสนใจนำเข้าสินค้าจากไทยได้ที่ http://www.espaciosalpro.com/salpro/ingles/mexican/generaldirectory.htm

แหล่งติดต่อของงานแสดงสินค้ากิ้ฟท์ Espacio

ที่อยู่ Reynosa 15, Col. H. Condesa
โทร: (55) 52.76.63.80
Fax: (55) 52.73.14.56
อีเมล์ registro@espaciosalpro.com
เวปไซต์ http://www.espaciosalpro.com/salpro/ingles/index.htm

Trade Opportunities: Leather industry in Mexico

ข้อมูลตลาดสินค้าหนังในเม็กซิโก
1. ภาวะการผลิต

เม็กซิโกเป็นผู้ผลิตรองเท้าอันดับเก้าของโลก โดยผู้ผลิตสำคัญอื่นๆ ได้แก่ จีน อิตาลี อินเดีย บราซิล เกาหลี รัสเซีย อาร์เจนตินา และสหรัฐ อุตสาหกรรมเครื่องหนังในเม็กซิโกส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตรองเท้ากระเป๋าและเสื้อผ้าหนังเป็นส่วนสำคัญ พื้นที่การผลิตสำคัญอยู่ที่เมืองเลออนรัฐฮัวนาหวัดโต ซึ่งมีความได้เปรียบเนื่องจากเป็นทำเลที่เป็นศูนย์กลางของประเทศ และมีความเชื่อมโยงที่สะดวกกับแหล่งฟอกหนังต่างๆ แหล่งผลิตเครื่องหนังรองลงมาได้แก่ รัฐฮาลิสโก กรุงเม็กซิโก และรัฐเม็กซิโก 

ผลผลิตสินค้าเครื่องหนังของเม็กซิโกมีปริมาณประมาณ 250 ล้านชิ้นต่อปี การส่งออกสินค้าเครื่องหนังมีมูลค่าเทียบเป็นร้อยละ 5 ของมูลค่าส่งออกรวม โดยการส่งออกสินค้าเครื่องหนังโดยส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังสหรัฐฯ ประมาณร้อยละ 90 

ผู้ประกอบกิจกรรมในอุตสาหกรรมเครื่องหนังของเม็กซิโกมีจำนวน 11,538 บริษัท โดยร้อยละ 67 ของผู้ผลิตเครื่องหนังในเม็กซิโกอยู่ที่รัฐฮัวนาหวัดโต ร้อยละ 20 ที่รัฐฮาลิสโก ร้อยละ 13 จะเป็นแหล่งอื่นๆ ซึ่งรวมการผลิตในกรุงเม็กซิโกและรัฐเม็กซิฏก ภาคอุตสาหกรรมเครื่องหนังเม็กซิโกจ้างแรงงานประมาณกว่า 5 แสนคน 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องหนังของเม็กซิโก โดยส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดกลางและย่อมประมาณพันกว่ารายที่มีลูกจ้างประมาณ 10 กว่าคนถึงสองร้อยกว่าคน ผลผลิตสินค้าเครื่องหนังสำคัญได้แก่ รองเท้าสารหนัง รองเท้าสวมหนังแบบลำลอง กระเป๋าใส่เงินหนัง รองเท้าแตะ รองเท้าและบูทหนังป้องกันภัย เป็นต้น 

อุตสาหกรรมเครื่องหนังของเม็กซิโกถือได้ว่า เป็นอุตสาหกรรมของเม็กซิโกที่ต้านทานผลกระทบของวิกฤตการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯปี 2009 และการแข่งขันจากประเทศจีนได้ดีที่สุด ทั้งนี้ เพราะได้มีการปรับตัวด้านการกระจายสินค้า โดยการสั่งซื้อผ่านอินเตอร์เน็ตที่เอื้ออำนวยธุรกิจขนาดย่อมและกลางซึ่งเป็นกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ การส่งออกสินค้าเครื่องหนังของเม็กซิโกได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 24 สำหรับปี 2009 และร้อยละ 30 ในปี 2010 การขยายตัวของการผลิตสินค้าเครื่องหนังในปี 2010 ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ซึงเป็นอัตราการขยายตัวต่อปีที่มากกว่าอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่องหนังโดยเฉลี่ยที่ขยายตัวประมาณปีละ 5.5 

2. การบริโภค 

การสำรวจตลาดเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องหนังของชาวเม็กซิกัน เทียบกับสินค้าประเภทอื่นพบว่า การบริโภคสินค้าเครื่องหนัง เช่น รองเท้าที่ทำจากหนังในเม็กซิโก มีสัดส่วนที่มากกว่าการบริโภคสินค้าเครื่องหนังในประเทศอื่นๆ ที่มีระดับรายได้ประชาชาติใกล้เคียงกับเม็กซิโก การใช้จ่ายซื้อเครื่องหนังต่อปีของชาวเม็กซิกันเทียบได้เท่ากับ รองเท้าเกือบ 3 คู่ต่อคนต่อปี กระเป๋าหนัง 2 ใบต่อคนต่อปี และเครื่องตกแต่งที่ทำจากหนัง เช่น เสื้อหนัง กระเป๋าใส่เงิน หรือเข็มขัดประมาณ 2 ชิ้นต่อคนต่อปี 

สัดส่วนการซื้อสินค้าเครื่องหนังในเม็กซิโกเทียบกับการบริโภครวม มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 65 ของการบริโภครวม ในขณะที่การซื้อสินค้ารองเท้าและเครื่องแต่งตัวที่ทำจากพลาสติกมีสัดส่วนร้อยละ 20 และการบริโภคสินค้าสิ่งทอร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม สภาอุตสาหกรรมเครื่องหนังแห่งเม็กซิโกคาดว่าสัดส่วนดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปหาการบริโภคสินค้าที่ทำจากพลาสติกมากขึ้น เนื่องจากราคาของสินค้าที่ทำจากพลาสติกถูกกว่าเครื่องหนัง ซึ่งสังเกตได้จากสถิติการนำเข้ารองเท้าที่ทำจากพลาสติกที่นับวันจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากคุณภาพและราคาของรองเท้าที่ทำจากพลาสติกที่แข่งขันกว่ารองเท้าหนัง โดยคาดว่าภายในปี 2015 การบริโภคสินค้าเครื่องหนังจะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 45 ในขณะที่สัดส่วนการบริโภคสินค้าพลาสติกจะมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 40 

การค้าขายสินค้าเครื่องหนังในเม็กซิโกโดยส่วนใหญ่จะทำผ่านร้านขายปลีกอิสระ โดยร้านค้าสินค้าเครื่องหนังย่อยเหล่านี้ มีสัดส่วนการครองตลาดประมาณร้อยละ 44 ของยอดขายสินค้าเครื่องหนังรวม ช่องทางการขายรองลงมาได้แก่ การขายผ่านร้านเครื่อข่ายภายใต้ชื่อผู้ขาย ห้างสรรพสินค้า ร้ายขายส่ง และการส่งออก 

ความหลากหลายของช่องทางการขายปลีกย่อยดังกล่าว เป็นลักษณะสำคัญที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมเครื่องหนังของเม็กซิโก โรงงานผู้ผลิตรองเท้าหนังมีความเคยชินกับการรับคำสั่งการผลิตแยกย่อยและในปริมาณน้อย ทั้งนี้ ปริมาณสั่งซื้อโดยเฉลี่ยของร้ายค้าย่อยโดยส่วนใหญ่จะไม่เกิน 300 ชิ้นต่อการสั่งซื้อแต่ละครั้ง 

3. การนำเข้า 

ในปี 2011 ช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงตุลาคม เม็กซิโกได้นำเข้ารองเท้าหนังรวมมูลค่า 11.9 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยนำเข้าจากอิตาลีมากที่สุด มูลค่าการนำเข้า 10.6 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือสัดส่วนร้อยละ 64 ของการนำเข้ารวมในหมวดรหัสสินค้า HS 640359 ในขณะที่ได้มีการนำเข้าสินค้าที่ทำจากหนัง เช่น รองเท้าสาร กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าพกเงิน หมวดรหัสสินค้า HS 42 จากหสรัฐฯ เป็นสำคัญ มูลค่าการนำเข้าในปี 2011 ช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน 1.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่เม็กซิโกมีการนำเข้ารองเท้าประเภทต่างๆ (HS 6403) รวมมูลค่า 239 ล้านเหรียญฯ โดยนำเข้าจากไทยช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคมปี 2011 มูลค่า 13.27 ล้านเหรียญฯ เป็นรองเท้าหนัง 6.9 ล้านเหรียญฯ และรองเท้าผ้า 5.7 ล้านเหรียญ 

การนำเข้ารองเท้าหนัง (รหัสสินค้า 640359) 

ช่วงมกราคม-ตุลาคม/มูลค่าล้านเหรียญสหรัญ

การนำเข้าสินค้าเครื่องหนัง (รหัสสินค้า 42: รองเท้าสารหนัง กระเป่าหนัง) 

ช่วงมกราคม-กันยายน/มูลค่าล้านเหรียญสหรัญ

การนำเข้ารองเท้าจากไทย 

ช่วงมกราคม-ตุลาคม/มูลค่าล้านเหรียญสหรัญ

Source: World Trade Atlas, 2011

4. การส่งออก

ในปี 2011 ช่วงระหว่างเดือนมกราคาถึงกันยายน เม็กซิโกส่งออกรองเท้าหนัง (รหัสสินค้า 640351) ไปยังสหรัฐฯ เป็นแหล่งส่งออกสำคัญ มูลค่าการส่งออก 143 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าร้อยละ 86.78 ของการส่งออกรวมในหมวดดังกล่าว

การส่งออกรองเท้าหนัง (รหัสสินค้า 640351) 

ช่วงมกราคม-กันยายน/มูลค่าล้านเหรียญสหรัญ

Source: World Trade Atlas, 2011 

5. ช่องทางการตลาด 

ผู้ผลิตเครื่องหนังในเม็กซิโกจะทำการผลิตโดยการลอกเลียนแนวโน้มและแบบต่างๆ ที่เป็นที่นิยมในตลาดโลก ยังไม่มีการเน้นการออกแบบโดยตนเอง ทั้งๆ ที่ปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้านี้ขึ้นอยู่กับแบบที่ทันสมัยเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลของเม็กซิโกได้เริ่มการรณรงค์นักออกแบบรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจการออกแบบ โดยโครงการส่งเสริมความแข่งขันและความคิดใหม่ที่มีชื่อว่า Prospecta Moda ซึ่งมีระยะเวลาของโครงการถึงปี 2015 การเสนอสินค้าเครื่องหนังที่ออกแบบทันสมัยชักจูงสายตาจึงยังมีโอกาสสูงในตลาดเม็กซิโก 

6. เงื่อนไขและกฎระเบียบทางการค้าและภาษีนำเข้า 

สินค้าหมวด HS 64032001 (รองเท้าหนัง) มีอัตราภาษีนำเข้าร้อยละ 10 หมวดรหัส HS 42022101, 42050099, 42023101, 42029101 และ 42033099 (สินค้าเครื่องหนัง เช่น กระเป๋าหนัง กระเป๋าใส่เงิน กระเป๋าเดินทางหนัง สินค้าเครื่องหนัง ที่มีส่วนผสมหนังอื่นๆ สินค้าเครื่องหนัง เช่น เข็มขัด เสื้อหนัง สินค้าเครื่องแต่งตัวเบ็ตเตล็ดที่ทำด้วยหนัง ฯลฯ) มีอัตราภาษีร้อยละ 20 และมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าทุกชนิด ร้อยละ 16

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.1 สภาอุตสาหกรรมเครื่องหนังแห่งเม็กซิโก

Cámara Nacional de la Industria del Calzado (CANAICAL)

Durango 245 Desp. 905 Col. Roma Del. Cuauhtemoc

Tel: +52 (55) 2454-7126

Fax: +52 (55) 2454-7130

Email: info@canaical.org

http://www.canaical.org/

7.2 สภาอุตสาหกรรมผู้ฟอกหนังรัฐฮัวนาวัตโต

Cámara de la Industria de la Curtiduría del Estado de Guanajuato

Blvd. Adolfo López Mateos 501 Pte.
Edificio Ciel. 2° Piso
León, Gto.

http://www.cicur.org/

7.3 สภาอุตสาหกรรมผู้ฟอกหนังแห่งเม็กซิโก

Cámara Nacional de la Industria de Curtiduria

Tehuantepec No. 255, Col. Roma,  Mexico DF. 06760

Tel/Fax: (55) 5352-3240, 5352-3198

Email: canalcur@prodigy.net.mx

http://www.canalcur.com.mx/

8. ผู้นำเข้าสินค้าเครื่องหนังในเม็กซิโก

8.1. IMPORTACIONES ITALIANAS BIJAN, S.A DE C.V

Ms. Ana Tarlovsky Siegal

General Manager

Address: Horacio # 931

Col. Polanco Chapultepec

11560 Mexico, D.F

ibijan@prodigy.net.mx

Tel.: +52 (55) 55 31 50 64

Fax: +52 (55) 55 45 25 51

8.2.SAMSONITE MEXICO, S.A DE C.V

Mr. Andres Kalpakian

Purchasing manager

Address: Calzada a la Venta 25

Col. Complejo Industrial Cuamatla

54730, Cuautitlan, Mexico

andres.kalpakian@samsonite.com

www.samsonite.com

Tel.: +52 (55) 58 64 97 00 Ext. 9760

Fax: +52 (55) 58 64 97 55

8.3.- SANBORN HERMANOS, S.A DE C.V

Ms. Virginia Ariza Gutierrez

Import Manager

Address: Calvario 106

Col. Tlalpan

14000 Mexico, D.F

arizav@sanborns.com.mx

www.sanborns.com.mx

Tel.: +52 (55) 53 25 99 00 Ext. 9905

Fax: +52 (55) 56 55 31 55

8.4.- TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V

Mr. Carlos Alexandre Cordier

Purchasing manager (clothes and garment)

Address: Alejandro de Rodas 3102-A

Col. Cumbres 8° sector

64610 Monterrey, N.L

carlosacp@soriana.com

www.soriana.com.mx

Tel.: +52 (81) 83 29 90 00 Ext. 9087

Fax: +52 (81) 83 29 90 00

8.5.- BOTAS CABORCA, S.A DE C.V

Mr. Martin Rojas

Purchasing manager

Address:Romulo Diaz de la Vega 1212 Pte.

Col. Niño artillero

64280 Monterrey, N.L

mrodriguez@byesa.com

www.byesa.com

Tel.: +52 (81) 83 51 66 66

Fax: +52 (81) 83 31 22 13

8.6.- CALZADO SANDAK, S.A DE C.V

Mr. Miguel Angel Hernandez

Purchasing manager

Address: Tlahuac 105

Col. Santa Isabel Industrial

09820, Mexico D.F

mahernandez@sandak.com.mx

Tel.: +52 (55) 58 04 07 00 Ext. 1700

Fax: +52 (55) 58 04 07 27

8.7.- CALZADO EATRAL MIGUELITO, S.A DE C.V

Mr. Javier Alvarez Vallejo

General manager

Address: Canela 124

Col. Granjas Mexico

08400 Mexico, D.F

miguelitofabrica@prodigy.net.mx

www.miguelito.com.mx

Tel.: +52 (55) 56 57 13 82

Fax: +52 (55)56 49 35 56

8.8.- COMPAÑIA MANUFACTURERA DE CALZADO EMYCO, S.A DE C.V

Ms. Susana Martinez Escobedo

Imports manager

Address: Blvd. Adolfo Lopez Mateos 3427 Ote.

Fracc. Julian de Obregon

37290 Leon, Gto.

smartinez@emyco.com

www.wmyco.com

Tel.: +52 (477) 7 40 50 00 Ext. 1535

Fax: +52 (477) 7 40 50 66

8.9.- DISTRIBUIDORA FLEXI, S.A DE C.V. INTERCALZA DE LEON, S.A DE C.V

Mr. Mauricio Plasencia

Purchasing Manager

Address: Blvd. Francisco Villa Sur 201

Col. Oriental

37510 Leon, Gto.

lortizag@flexi.com.mx

www.flexi.com.mx

Tel.: +52 (477) 710 25 00 Ext. 2550

Fax: +52 (477) 7 10 25 53

8.10.- FABRICA DE CALZADO MORAN HERMANOS, S.A DE C.V

Ms. Ana Luisa Cuellar

International Trade manager

Address: Monte Blanco 1327

Col. Federalismo, Sector Libertad

44340 Guadalajara, Jal.

analuisacuellar@megared.net.mx

Tel.: +52 (33) 36 38 40 44 Ext. 104

Fax: +52 (33) 36 51 14 69

8.11.- FABRICA DE CALZADO RILO, S.A DE C.V

Ms. Alejandra de la Torre

Imports and Exports Manager

Address: Plan de San Luis 1402

Col. Mezquitan Country

44260 Guadalajara, Jalisco

torredellaleno@rilo.com.mx

www.rilo.com.mx

Tel.: +52 (33) 38 54 15 58

Fax: +52 (33) 38 54 14 30

8.12.- INDUSTRIAS CAVALIER, S.A DE C.V

Ms. Marcela Garcia

Imports and Exports manager

Address: Centeno 71, PB

Col. Granjas Esmeralda

09810, Mexico D.F

mgarcia@cavalier.com.mx

www.cavalier.com.mx

Tel.: +52 (55) 54 45 06 00 Ext. 209

Fax: +52 (55) 56 97 94 81

8.13.-JOHNSON CONTROLS AUTOMOTRIZ DE MEXICO, S DE R.L DE C.V

Ms. Mirna Gonzalez

International Trade Manager

Address: Carr. Puebla- Santa Ana Chiautempan Via corta Km. 20.5

90850 Sn. Luis Teolocholco, Tlax.

mirna.gonzalez@jci.com

www.johnsoncontrols.com

Tel.: +52 (246) 4650100 Ext. 0111

Fax: +52 (246) 4 61 68 55

8.14.-KANAN HIT, S.A DE C.V (MARSEL)

Mr. Martin Pichardo

Logistics manager

Address: Añil 673 A

Col. Granjas Mexico

08400 Mexico, D.F

mzamora@marsel.com.mx

www.marcel.com.mx

Tel.: +52 (55) 58 03 02 00

Fax: +52 (55) 58 03 02 13

9. แหล่งข้อมูล

http://www.inegi.gob.mx/

www.economia.gob.mx

http://www.canaical.org/calzado18.pdf

http://www.cicur.org/

http://www.canalcur.com.mx/

www.revistavirtualpro.com/files/TIE11_200703.pdf

http://www.cueroamerica.com/

http://www.gestiopolis.com/marketing/perspectivas-de-la-industria-del-calzado-en-mexico.htm

http://impreso.milenio.com/node/8757187

http://www.mexicoimportayexporta.com/ver_articulo.php?id=352

http://www.shoesfrommexico.com/prospecta

Mexican auto production 2011

การผลิตรถยนต์ในเม็กซิโกปี 2011 ขยายตัวเกินเป้าหมายปี 2011

นาย Eudardo Soliz Sanchez นายกสมาคมรถยนต์แห่งเม็กซิโก ได้รายงานว่า การผลิตรถยนต์รวมในปี 2011 มีปริมาณ 2,557,550 คัน ซึ่งเป็นปริมาณที่เพิ่มเกินกว่าการผลิตรถยนต์รวมในปี 2010 ร้อยละ 13.1

นาย Soliz ได้กล่าวว่า การผลิตรถยนต์ในปี 2011 เป็นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นสำคัญ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 เมื่อเทียบกับปี 2010 ปริมาณหน่วยรถยนต์ส่งออก 2,143,879 คัน การผลิตรถยนต์ในเดือนธันวาคม 2011 มีปริมาณ 180,163 คันในเดือนนั้น เป็นการผลิตที่มากกว่าการผลิตของเดือนธันวาคมปี 2010 ร้อยละ 5 ถือว่าเป็นการผลิตในเดือนสิ้นปีที่มากเป็นประวัติการณ์ของเม็กซิโก การส่งออกรถยนต์ในเดือนธันวาคม 2011 มียอดส่งออก 171,319 คัน

สหรัฐฯ ยังคงเป็นประเทศเป้าหมายสำคัญสำหรับการส่งออกรถยนต์จากเม็กซิโก โดยมีปริมาณการส่งออกในปี 2011 รวม 362,425 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2010 ร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับการส่งออกรถยนต์จากเม็กซิโกรวมแล้วการส่งออกไปยังสหรัฐฯ มีสัดส่วนร้อยละ 65.5 ของการส่งออกรถยนต์จากเม็กซิโกรวม

ตลาดส่งออกรถยนต์ของเม็กซิโกอันดับรองลงมาได้แก่ ประเทศแคนาดาซึ่งได้มีปริมาณการส่งออกรถยนต์จากเม็กซิโกรวมในปี 2011 จำนวน 159,440 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11.7 ส่วนการส่งออกในระดับภูมิภาค มีการส่งออกรถยนต์จากเม็กซิโกไปยังภูมิภาคละตินอเมริกา ปริมาณรวม 321,863 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.9 และการส่งออกไปยังยุโรป ปริมาณ 220,788 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4

สำหรับภาวะตลาดการขายรถยนต์ภายในประเทศเม็กซิโก ปี 2011 ได้มียอดการขายรถยนต์ภายในประเทศรวม 905,886 คัน เพิ่มจากปี 2010 ร้อยละ 10.4 การขายรถยนต์ภายในประเทศได้แสดงแนวโน้มที่ดีติดต่อกันมาตลอดช่วง 22 เดือนที่ผ่านมาก อย่างไรก็ตาม ตัวแทนสมาคมผู้ผลิตรถยนต์เม็กซิโก ได้แสดงความเห็นว่า ยอดขายรถยนต์ในปี 2011 เป็นยอดขายที่น้อยกว่ายอดขายรถยนต์ในปี 2007 ก่อนการเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ เทียบเป็นอัตรายอดขายที่น้อยกว่าร้อยละ 17.6 อย่างไรก็ตามยอดขายรถยนต์ในปี 2011 นี้ สามารถเทียบได้กับยอดขายรถยนต์ในปี 2001

Adidas and Nike move production from China to Central America

ผู้ผลิตเสื้อผ้ากีฬา Adidas และ Nike เปิดโรงงานใหม่ในนิการากัว 

บริษัทผู้ผลิตเสื้อผ้ากีฬาชั้นนำของสหรัฐฯ เช่น Adidas และ Nike ได้หันมาพิจารณาสร้างคลัสเตอร์การผลิตเสื้อผ้ากีฬาในกลุ่มประเทศอเมริกากลาง เป็นกลยุทธเพื่อการลดต้นทุนและบริหารสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น เพื่อรองรับการสั่งซื้อราคาพิเศษช่วงเทศกาลต่างๆ (‘chase’ strategy ) นอกจากความได้เปรียบด้านสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีนำเข้าตลาดสหรัฐฯ ภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรี DR-CAFTA แล้ว ประเทศในอเมริกากลางโดยเฉพาะนิการากัว กัวเตมาลา และฮอนดูรัสยังมีค่าแรงงานขั้นต่ำที่ไม่ผันผวนและถูกกว่าค่ารแงงานขั้นต่ำของประเทศจีน นอกจากนี้แล้ว ทำเลที่ตั้งในอเมริกากลางยังให้ความได้เปรียบในระยะเวลาการขนส่งสินค้า ที่ใช้เวลาการขนส่งจากอเมริกากลางเพียงสองสามวัน เมื่อเทียบกับเวลาการขนส่งสินค้าจากจีนซึ่งใช้เวลานานถึงสองสัปดาห์ 

หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนประเทศนิการากัว ได้ประกาศว่า บริษัท Augusta Manufacturing ซึ่งเป็นการลงทุนอเมริกันใหม่ในเขตส่งเสริมการผลิตเสรี (free zone) ประเทศนิการากัว ได้เริ่มผลิตกางเกงสำหรับนักเล่นบาสเก็ตบอลให้กับบริษัท Adidas เมื่อเดือนพฤศจิยายน 2011 เป็นการลงทุนมูลค่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ และจ้างแรงงาน 500 คน โดยมีโครงการขยายการลงทุนจนถึงปี 2012 นอกจากการผลิตเสื้อผ้านักกีฬาให้กับบริษัท Adidas แล้ว บริษัท Augusta Manufacturing ยังผลิตเสื้อผ้ากีฬาให้กับยี่ห้อ Kenneth Cole, Quicksilver, Roxy, DKNY และ Calvin Klein

หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนประเทศนิการากัวคาดว่า การลงทุนใหม่ในเขตเสรี (free zone) นิคารากัวจะมีมูลค่ารวมประมาณ 125 ล้านเหรียญฯ โดยการส่งออกสินค้าสิ่งทอจากเขตเสรีนิการากัวได้มีมูลค่า 1,050 ล้านเหรียญฯ ในปี 2010 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 1,450 ล้านเหรียญฯ หรือประมาณร้อยละ 30 ในปี 2011 การจ้างงานที่การส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการสิทธิพิเศษมาคีลาดอราของนิการากัวได้จ้างงานรวม 97,000 ตำแหน่ง โดยประมาณ 60,000 เป็นการจ้างงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ นอกจากการจ้างงานใหม่และมูลค่าการลงทุนโดยตรงใหม่ของผู้ผลิตเสื้อผ้ากีฬาแล้ว ยังส่งผลที่ดีทางอ้อมให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอในระดับภูมิภาคโดยทั่วไป ยกตัวอย่าง ผลโดยทางอ้อมให้แก่ผู้ผลิตผ้าผืนที่ใช้สำหรับการผลิตเสื้อผ้ากีฬาซึ่งเป็นการผลิตที่สำคัญในประเทศกัวเตมาลา เป็นต้น 

บริษัท Adidas AG ได้แจ้งจำนวนแหล่งผลิตสินค้า Adidas ในอเมริกากลางว่ามีทั้งหมด 14 แห่ง และคาดว่าจะเพิ่มการผลิตในภูมิภาคอเมริกากลางอีกห้าเท่าภายในปี 2015 หน่วยการผลิตประมาณ 45 ล้านชิ้น 

นอกจากนี้แล้ว บริษัท New Holland Apparel ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเสื้อกีฬาชั้นำแห่งหนึ่งของสหรัฐฯ ที่ได้ลงทุนในนิการากัวตั้งแต่ปี 2006 ได้ขยายการลงทุนการผลิตเสื้อกีฬาในนิการากัวในปี 2010 โดยบริษัทดังกล่าวมีสัญญาการผลิตให้กับบริษัท Nike, Under Armour และ Reebok 

ในช่วงปี 2010-2011 ประเทศจีนได้เพิ่มค่าแรงงานขั้นต่ำเฉลี่ยร้อยละ 22 โดยค่าแรงงานในเขตอุตสาหกรรม Shenzhen มีค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากับ 208 เหรียญสหรัฐต่อเดือน ในขณะที่ค่าแรงงานขึ้นต่ำในนิการากัวเท่ากับ 134 เหรียญฯ ต่อเดือน นอกจากนี้แล้วผู้ผลิตเสื้อผ้ากีฬาต่างชาติในประเทศจีนยังมีความเกรงกลัวว่า จีนจะลดการส่งออกเสื้อผ้าและหันมาเน้นการผลิตเพื่อตลาดภายในมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ 

กระทรวงการค้าสหรัฐฯ ได้รายงานว่ามูลค่าการนำเข้าเสื้อจากกลุ่มประเทศ DR-CAFTA ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ในรอบ 12 เดือนช่วงตุลาคม 2011 เทียบกับการนำเข้าเสื้อผ้าที่ลดลงจากจีนร้อยละ 3 ในช่วงเดียวกัน จีนเป็นแหล่งนำเข้าเสื้อผ้าที่สำคัญสำหรับสหรัฐฯ โดยมีสัดส่วนของตลาดนำเข้าประมาณร้อยละ 40 มูลค่าประมาณ 40 พันล้านเหรียญฯ ในขณะที่สหรัฐฯ นำเข้าเสื้อผ้าจากกลุ่มประเทศ DR-CAFTA ประมาณร้อยละ 13 

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้คาดคะเนว่า การขยายตัวของกลุ่มเศรษฐกิจอเมริกากลางจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นอัตราร้อยละ 4 ในปี 2012 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.9 ในปี 2011 

แหล่งข้อมูล:

http://centralamericadata.biz/en/article/home/Transnational_Clothing_Factories_Return_to_Central_America

http://mobile.bloomberg.com/news/2011-12-23/central-america-lures-sportswear-makers-as-adidas-shifts-orders

Trade Opportunities: Mexican Furniture Market

ข้อมูลตลาดสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในเม็กซิโก
ภาวะการผลิต

ประเทศเม็กซิโกมีวัฒนธรรมในการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้มาแต่ดั้งเดิม คุณภาพและฝีมือในการแกะสลักประกอบและตกแต่งด้วยไม้เป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในเม็กซิโกเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่พอสมควร มีโครงสร้างของผู้ผลิตผู้จำหน่ายทั้งรายใหญ่และรายย่อยจนถึงผู้ผลิตในระดับครัวเรือน และมีช่องทางการตลาดที่สลับซับซ้อนที่มีการแข่งขันทั้งในด้านราคาและคุณภาพที่สูง

ภาคอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของเม็กซิโกมีผู้ประกอบการประมาณ 19,000 ราย ซึ่งประกอบด้วยผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่และขนาดกลาง 1,100 ราย ส่วนที่เหลือเป็นธุรกิจขนาดย่อมและผู้ประกอบการรายย่อย หากเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนแล้ว ผู้ประกอบการรายย่อยมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 92 ธุรกิจขนาดย่อมร้อยละ 5.6 ธุรกิจขนาดกลางร้อยละ 2 และบริษัทขนาดใหญ่ร้อยละ 0.1 

ประมาณร้อยละ 80 ของการผลิตเฟอร์นิเจอร์ในเม็กซิโกยังคงเป็นการผลิตแบบหัตถกรรม ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ของเม็กซิโก ขาดความแข่งขันในตลาดโลกในเชิงราคาและคุณภาพ ในขณะที่ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบอุตสาหกรรมยี่ห้อสำคัญ ๆ จากต่างประเทศได้เจาะเข้ามาทำการผลิตและจัดจำหน่ายในเม็กซิโก การผลิตเฟอร์นิเจอร์ในเม็กซิโกได้มีแนวโน้มการหดตัวลงตั้งแต่ช่วงปี 2000 เป็นต้นมา โดยเมื่อปี 1992 เม็กซิโกเป็นผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์อันดับหกของโลก มูลค่า 2,198 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ในปี 2003 มูลค่าส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของเม็กซิโกได้ลดลงเหลือเพียง 1,183 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปัจจุบันเม็กซิโกเป็นผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์อันดับที่ 13 ของโลก มีสัดส่วนของผลผลิตเพียงร้อยละ 1.8 ของผลผลิตมวลรวมแห่งชาติ มีการจ้างแรงงานประมาณ 115,000 คน ผลผลิตอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ปี 2008 มีมูลค่าประมาณ 15,448 ล้านเปโซ โดยได้มีการสูญเสียมูลค่าการผลิตในปี 2009 ไปประมาณ 852 ล้านเปโซ เนื่องจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ และฟื้นตัวได้เล็กน้อยในปี 2010 โดยมีมูลค่าการผลิต 15,731 ล้านเปโซในปีนั้น 

การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของเม็กซิโก โดยมีผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ภายใต้สิทธิพิเศษมาคีลาดอราประมาณ 300 กว่ารายที่นำเข้าไม้เนื้อแข็งจากสหรัฐฯ เป็นวัตถุดิบสำคัญ แต่ก็มีผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ประมาณ 400 รายที่ไม่ได้ใช้สิทธิมาคีลาดอราที่ประสบความสำเร็จในการส่งออกเช่นกัน แหล่งทำเลที่ตั้งของผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคกลางและภาคเหนือของเม็กซิโก เช่น ที่กรุงเม็กซิโซิตี้ รัฐเม็กซิโก รัฐนัวโวลีออน ฮาลิสโก ฮัวนาฮัตโต นายาริต อากวาส์คาลิเอ็นเตย์ ดูรังโก ซานลุยส์โปโตซี พัวบลา ชิวาวา และบาฮาแคลิฟอร์เนีย 

รัฐฮาลิสโกเป็นแหล่งที่ตั้งสำคัญสำหรับผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ทั้งนี้ ในปี 2009 สมาคมผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์แห่งฮาลิสโก (Afamjal/Afamo) สภาการปฏิรูปอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค (Careintra) และสภาหอการค้าเมือง Tlaquepaque ริเริ่มโครงการการรวมตัวผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบ cluster รอบๆ เมือง Ocotlan โดยได้รับทุนส่งเสริมการปรับโครงการสร้างรองรับและการฝึกอบรมบุคคลากรมูลค่า 1.2 ล้านเปโซ โดยมีบริษัทผู้เข้าร่วมโครงการเริ่มแรก 830 บริษัทฯ โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการถึงปี 2012 นอกจากนี้แล้ว รัฐบาลของเม็กซิโกยังมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ออกแบบดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ 

ผลการสำรวจตลาดในฮาลิสโก ได้แจ้งว่าสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่ผู้บริโภคซื้อเป็นอันดับแรก ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องรับแขก รองลงมาได้แก่ เฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องนอน และตามด้วยเฟอร์นิเจอร์ประกอบการใช้คอมพิวเตอร์ และสำหรับการบันเทิง 

การสำรวจการใช้วัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของรัฐฮาลิสโก มีผลรายงานว่า วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแยกตามประเภทเป็นไม้ เหล็ก และผ้า ทั้งนี้ ร้อยละ 13 ของวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบเฟอร์นิเจอร์จะนำเข้าจากภูมิภาคเอเชีย ในขณะที่ไม้ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งไม้อัดจะนำเข้าจากสหรัฐฯ แคนาดา และชิลีเป็นสำคัญ ส่วนสีและน้ำมันแลกเกอร์จะนิยมนำเข้าจากสเปน มีการนำเข้าพรหมและผ้าประเภทต่างๆ เป็นจำนวนมากจากสหรัฐฯ อีกด้วย 

ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ในเม็กซิโกได้ออกความเห็นว่า ซัพพลายสำหรับผ้าเพื่อประกอบการผลิตเฟอร์นิเจอร์ซึ่งมักจะได้สั่งซื้อผ่านบริษัทนำเข้ารายย่อยๆ ยังขาดคุณภาพ และไม่มีผู้นำเข้าผ้าเพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูงที่สำคัญ จึงมีโอกาสสูงสำหรับผู้ที่มีความสามารถป้อนซัพพลายคุณภาพสูงที่มีแบบที่นำหน้าและมีความหลากหลายของสินค้านำเสนอ


การบริโภค

เฟอร์นเจอร์ไม้เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงในเม็กซิโกเนื่องจากความคงทนของไม้ และผู้ซื้อจะพิจารณาว่าเป็นการลงทุนระยะยาว คุณภาพของไม้และความปรานีตในการผลิตจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ อย่างไรก็ตาม รสนิยมในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ในเม็กซิโกมักจะถูกชักจูงโดยนักออกแบบ สถาปัตย์ และสื่อแฟชั่นต่างๆ จึงเริ่มมีแนวโน้มของรสนิยมใหม่ๆ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงเม็กซิโก เมืองกัวดาลาฮารา และมอนเตอเรย์ สำหรับสินค้าเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่างๆ เช่น แบบที่ประกอบด้วยเหล็ก พลาสติกและพีวีซี ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจัยด้านราคาและแฟชั่นเป็นสิ่งที่มีอิทธิพในการตัดสินใจซื้อที่สำคัญ เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากผ้าประเภทต่าง ๆ ที่มีแบบทันสมัยที่นำเข้าจากเอเชียก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น 

เฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ในเม็กซิโกสามารถแยกแบบ เป็นประเภท rustic ประเภทคลาสิก และประเภทความปรานีตสูง ร้อยละ 60 ของการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ในเม็กซิโก เป็นการผลิตเพื่อตลาดบริโภคภายในประเทศ มีผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้จากต่างประเทศที่เปิดโรงงานการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เพื่อจำหน่ายภายในประเทศเม็กซิโก เฟอร์นิเจอร์ไม้จากสหรัฐฯ มีสถานะที่มีความแข่งขันสูงในตลาดนี้ เนื่องจากมีคุณภาพสูง ราคาดีและหาซื้อได้สะดวก รองลงมาได้แก่ เฟอร์นิเจอร์จากอิตาลี สเปน ฝรั่งเศส แคนาดา และไต้หวัน สินค้าจากประเทศเหล่านี้มักจะมีราคาที่ไม่แพงมากและมีคุณภาพที่ดีรวมทั้งการกระจายสินค้าในแหล่งจำหน่ายต่างๆ ที่ดี 

การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ในเม็กซิโกใช้วัตถุดิบภายในประเทศ เป็นไม้ประเภท pine, cedar, white pine รวมทั้งที่นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ไม้ alder, walnut, oak, cottonwood, white and red cedar, and mahogany 

ธนาคารเพื่อการส่งออกของเม็กซิโก ได้รายงานว่า เม็กซิโกมีการส่งออกเฟอร์นิเจอร์แบ่งตามประเภทเป็นเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องรับแขกร้อยละ 51 สำหรับห้องนอนห้องอาหารและชิ้นส่วนเบ็ตเตล็ด เช่น โต๊ะข้าง ตู้หรือชั้นเก็บของ ร้อยละ 33 เฟอร์นิเจอร์สำหรับที่ทำงานร้อยละ 10 และเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องครัวร้อยละ 6 

คณะกรรมการประสานงานหอการค้าเม็กซิโก (CCE) ได้รายงานว่า ผู้บริโภคชาวเม็กซิกันนิยมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ในช่วงสิ้นปี เนื่องจากสามารถใช้เงินโบนัสในการซื้อสินค้าเพื่อการปรับปรุงห้องนอน ห้องครัว ห้องอาหาร และสินค้าอื่นๆ ที่ใช้ในบ้าน ทั้งนี้ สามารถแยกระดับกำลังการซื้อของผู้บริโภคและความนิยมสินค้าได้ดังนี้ 

• ผู้ที่มีกำลังการซื้อในระดับสูง: ร้อยละ 3 ของประชากร นิยมเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ 
• ผู้ที่มีกำลังการซื้อในระดับสูงกว่าปานกลาง: ร้อยละ 18 นิยมสินค้าระดับปานกลาง แต่จะซื้อสินค้ามีคุณภาพเป็นบางครั้ง 
• ผู้ที่มีกำลังซื้อต่ำกว่าปานกลาง: ร้อยละ 80 ของประชากร ส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าราคาต่ำ ซึ่งมักจะเป็นสินค้านำเข้าจากจีนและไต้หวัน 

บริษัทผู้จัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในเม็กซิโก 

• ที่มีร้านค้าปลีกในชื่อยี่ห้อของตัวเอง ได้แก่ บริษัท Firenze, Chippendale, Points, Marconi, Carrera, Tentation, Ligne Roset, Grange, Mueblerías Frey, Muebles Lomas, Mueblería Gerard, López Norton ฯลฯ 
• ห้างสรรพสินค้าที่มีแผนกเฟอร์นิเจอร์เฉพาะ ระดับสินค้าคุณภาพสูง ได้แก่ ห้าง Liverpool, Fábricas de Francia และ Palacio de Hierro 
• ห้างสรรพสินค้าที่มีแผนกเฟอร์นิเจอร์เฉพาะ ระดับสินค้าคุณภาพปานกลาง ได้แก่ ห้าง Sears, d'Europe, Vadu, Briones, Home-Mart และ Salinas y Rocha เป็นต้น 
• ห้างสรรพสินค้าที่มีแผนกเฟอร์นิเจอร์เฉพาะ ระดับสินค้าคุณภาพต่ำ ได้แก่ ร้าน Wal-Mart, Elektra, Sam's Club, Costco, Gala Diseños, Hermanos Vázquez และ Viana เป็นต้น 

การนำเข้า

เม็กซิโกนำเข้าเฟอร์นิเจอร์จากสหรัฐฯ เป็นอันดับแรก เทียบเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 มูลค่าประมาณ 1.03 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2010 ตามด้วยการนำเข้าจากจีน แคนาดา ญี่ปุ่น เยอรมัน สเปนและอิตาลี การนำเข้าเฟอร์นิเจอร์จากสหรัฐฯ แคนาดา และประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีเหนือ หรือนาฟต้า และความตกลงการค้าระหว่างเม็กซิโกและสหภาพยุโรป ตั้งแต่ปี 2003 

เม็กซิโกนำเข้าเฟอร์นิเจอร์จากไทยมูลค่าประมาณ 3.2 ล้านเหรียญฯ โดยไทยเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ 26 สำหรับเม็กซิโก

การส่งออก

ตลาดส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่สำคัญที่สุดของเม็กซิโก ได้แก่ สหรัฐฯ โดยมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 90 ของการส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์รวมของเม็กซิโก มูลค่าการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ประมาณ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ แต่เฟอร์นิเจอร์ส่งออกจากเม็กซิโกไปยังสหรัฐฯ ได้ถูกบีบออกจากตลาดสหรัฐฯ โดยสินค้าเฟอร์นิเจอร์จากจีน โดยจีนมีส่วนแบ่งในการนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ในสหรัฐฯ ถึงร้อยละ 54.4 จากปี 2007 ในขณะที่การนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ในสหรัฐฯ จากเม็กซิโก แคนาดา เวียดนาม และอิตาลี มีสัดส่วนรวมร้อยละ 26 ในปีเดียวกันนั้น 

นอกจากตลาดสหรัฐฯ แล้วเม็กซิโกมีการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไปยังประเทศกลุ่มละตินอเมริกา และยุโรป เป็นตลาดรองลงมา มีการส่งออกไปยังประเทศไทยเล็กน้อย เป็นมูลค่าประมาณ 7 หมื่นเหรียญฯ ในปี 2010 

ช่องทางการตลาด 

ตลาดสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในเม็กซิโกเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง การเสนอราคาที่ดีในคุณภาพที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญต่อการติดสินในซื้อ การลดต้นทุนการผลิตและขนส่งจึงมีความสำคัญสำหรับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย ผู้ผลิตที่สำคัญของเม็กซิโกมักจะมีร้านค้าเฉพาะของตัวเอง เช่น Frey, D´Europe, Hermanos Vazquez, Elektra และ Dico ในขณะเดียวกันบริษัทเหล่านี้ ยังนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายภายใต้ยี่ห้อของตัวเอง ส่วนร้านเฟอร์นิเจอร์ย่อยๆ ภายในเม็กซิโกมักจะมีการสั่งซื้อโดยตรงกับผู้ผลิต ส่วนห้างสรรพสินค้าจะมีการขายเฟอร์นิเจอร์หลายๆ ยี่ห้อทั้งที่ผลิตภายในประเทศและเฟอร์นิเจอร์นำเข้า 

เม็กซิโกมีการจัดงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่สำคัญทุกๆ ปี ดังต่อไปนี้

Magna Exposición Mueblera www.mobiliario.com.mx	January
Espacio Sede del Regalo www.espaciosalpro.com	January/ August
Habitat Expo www.habitatexpo.com	May
Expo Mueble Internacional Invierno http://expomuebleinvierno.com.mx/	February in Guadalajara
Expo Mueble Internacional Verano www.expomuebleverano.com.mx	August in Guadalajara
Tecno Mueble Internacional http://tecnomueble.com.mx	August in Guadalajara

เงื่อนไขและกฎระเบียบทางการค้าและภาษีนำเข้า 

การนำเข้าเฟอร์นิเจอร์จากสหรัฐฯ และแคนาดาได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า ส่วนประเทศอื่น ๆ มีระดับภาษีระหว่างร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 20 มาตรฐานสินค้าที่กำหนดสำหรับสินค้าเฟอร์นิเจอร์มีเพียงฉบับเดียวคือ NOM-050-SCFI-2004 ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับติดฉลากสินค้าโดยทั่วไป 

โอกาสทางการค้าของไทย 

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จในการเจาะตลาดเฟอร์นิเจอร์ของเม็กซิโก ได้แก่ การหาผู้แทนจำหน่ายที่มีประสบการณ์ในการวางสินค้าทั่วประเทศ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำตลาดและคู่แข่งในตลาด และมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มโดยทั่วไปรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของตลาด 

ผู้ส่งออกไทยที่มีความสนใจเจาะตลาดเฟอร์นิเจอร์เม็กซิโก อาจพิจารณาการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ประเภทผ้าและวัสดุอื่น ๆ ที่สามารพเสนอราคาได้ถูก ที่มีการออกแบบทันสมัย มากกว่าการพยายามแข่งขันในตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ โดยอาจเริ่มการวางขายในห้างสรรพสินค้าเป็นสำคัญ จนกว่าจะมีความคุ้นเคยกับรสนิยมของตลาด นอกจากนี้แล้ว อาจจะพิจารณาสร้างความสัมพันธ์กับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบให้แก่ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ เพื่อการเสนอขายผ้าที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูง ซึ่งยังไม่มีผู้นำในด้านนี้

สมาคมที่เกี่ยวข้อง:

Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco (AFAMJAL)
Av. Mariano Otero 1313
Col. Rinconada del bosque 44540,
Guadalajara, Jalisco
Tel: +52 (33) 3343-3400
E mail: informes@afamjal.com.mx
www.afamjal.com.mx

Cámara Regional de la industria de la Transformación de Jalisco (CAREINTRA)
Bruselas 626, Guadalajara
Jalico, Mexico 44190
Tel: +52 (33) 3628-0000
www.careintra.org

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA)
Av. San Antonio 256
México D. F. 03849
Tel: +52 (55) 5482-3000
www.canacintra-digital.com.mx

รายชื่อผู้นำเข้าสินค้าเฟอร์นิเจอร์สำคัญ:

INDUSTRIAS PLAYCON, S.A. DE C.V.

Address: Campesinos No. 411. Santa Isabel

Iztapalapa. CP 09820. México DF

Contact: Sr. Arnulfo León (Purchasing Chief)

Phone:   (5255) 5670-0211

Fax: (5255) 5670-0177

E-mail: playcon@playcon.com.mx

www.playcon.com.mx.

INDUSTRIA RTA S.A. DE CV

Poniente 128 No. 740 Interior B. Fracc.

Industrial Vallejo, México D.F., C.P. 02300

Phone:   (5255) 5587-6908

www.rta.com.mx

INDUSTRIA LLORDEC S.A.

Address: Antiguo Camino Culhuacan No. 65.

Colonia Santa Isabel Iztapalapa.

Contact: Sra. Isabel González  (Purchasing)

Phone: (5255) 5670-4412

E-mail: igonzalez@capelli.com.mx

www.capelli.com.mx

PRODUCCIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.

Address: Circuito Ingenieros No. 16, Piso 2,

Cuidad Satélite, Naucalpan Estado de México.

Contact: Eduardo Castellanos (Purchasing Chief)

Phone: (5255) 5374-4125

E-mail: ecastellanos@hightech.com.mx

www.acorde.com.mx

www.hightech.com.mx

RAMPE S.A. DE C.V.

Rampe S.A. de C.V.

Poniente 150 #800 Ind. Vallejo Azcapotzalco

CD. De México, Distrito Federal, México

Phone:  52 (55) 5672933

www.rampermexico.com

INTERMUEBLE SA

Av. La Paz No.1410

Esq. Camarena Guadalajara, Jalisco, C.P. 44170

Phones: 52 (33) 3825 51 26 y 38263959

Fax: 3825 51 26

INTERNACIONAL DE MUEBLES Y ELECTRÓNICA SA DE CV

Porvenir No. 292 Col. Los Olivos

Delegación Tláhuac, México D.F., CP 13210

Phone: 52 (55) 5845-3031, 5845-3032.

MODA IN CASA

Boulevard Magnocentro No. 37 Loc. 1

Huixquilucan, Edo. Mex

Tel:  +52-55-52-02-09-08

www.modaincasa.com

Mr. Jorge Benitez  (International Buyer )

jorge.benitez@gmail.com

mcamargo@modaincasa.com

ผู้นำเข้าสินค้าที่ใช้ยี่ห้อ:

SAUDER

Prolongación Moliere

No. 46 Esq. Andromaco

Col Ampliación Granada

Delegación Miguel Hidalgo, 11529, México DF

Phone: 52 (55) 11012300

Contact: Carlos Gimbel.

www.gimbel.com.mx

TVILUM SCAN BIRK

Blvd.Adolfo Ruiz Cortinez  No.3642-501

Col. Jardines del  Pedregal ,  CP. 01900, México, D.F.

Phone: 01800-1124357.

www.tvilum-scanbirk.com

ผู้นำเข้ารายใหญ่ประเภทห้างสรรพสินค้า

OFFICE DEPOT

Contact: Marisela Martínez  (Furniture Purchaser)

Phone: (5255) 5354-9800 Ext. 2031

Address: Av. Jardín No. 245 Colonia Tlatilco, México DF

E-mail: mmartinez@officedepot.com.mx

www.officedepot.com.mx

OFFICE MAX

Address: Av. San Nicolás No. 10,

Fraccionamiento Industrial San Nicolás,

Tlanepaltla. Edo de México.

Phone: (5255) 5366-2800

Contact: Lic. Pablo Boelsterly

E-mail: pablo.boelsterly@officemax.com.mx

www.officemax.com.mx

OFIX SUPERTIENDAS

Oficinas Corporativas:

Habaneras No. 95 1er. Piso

Fracc. Virginia, C.P. 94294, Boca del Río, Veracruz.

Phone: 52 (229) 9232270 Ext. 322

Furniture Purchaser: Lic. Flor Macias Villalobos.

flormacias@ofixcorp.com.mx

www.ofix.com.mx

HOME DEPOT

Fracc. Industrial Garza García.

Monterrey, Nuevo León.

Contact: Enrique Verduzco.

HOME CENTER

Address: Av. Gustavo Baz No. 401, esq. con Río Lerma, Fracci. Industrial

Contact: Ricardo Samano (General Manager)

Phone: (5255) 5390-4038 y 5390-3160

Fax: (5255) 55-65-0634

Tlaxcolpan. Tlalnepantla, Estado de México.

www.modelohomecenter.com.mx

FAMSA

Address: Av. Pino Suárez 1202 Nte. Zona

Centro CP 64000, Monterrey, NL.

Contact: Ingeniero Carlos A. Sequeiros.

Phone: (5281) 8389-9000 Ext. 1310, 1311 and  1323 

Free Call: 018008220000

Fax: (5281) 83899029

E-mail: Csequeiros@hotmail.com

www.famsa.com

VIANA

Address: Eje Central Lázaro Cárdenas No. 65,

Colonia Doctores, México DF, CP 06720.

Phone: (5255) 5134-0900

E-mail: abi_baby2@hotmail.com

Contact: Lucia Pacheco (Furniture Purchaser)

www.viana.com.mx

HERMANOS VÁZQUEZ

Address: Av. Universidad No. 2014, Colonia Copilco Universidad

Contact: Amparo Otero (Commercial Manager)

Phone: (5255) 53220400

E-mail: aotero@hermanosvazquez.com.mx

www.hermanosvazquez.com.mx

GRUPO GIGANTE S.A. DE C.V.

Address: Av. Ejército Nacional No. 769-A.

Colonia Nueva Granada. CP 11520. México DF.

Contact: Ms. Sofía Avelle (Furniture Purchaser)

Direct Phone: (5255) 52698126.

Offices Phone: (5255) 52698000

www.gigante.com.mx

WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Address: Av. Universidad No. 936-A. Colonia Santa Cruz Atoyac. México DF.

Contact: Gabriela Calderón  (Furniture Purchaser)

Phone: (5255) 5420-0200. Ext. 5919

www.walmart.com.mx

COMERCIAL MEXICANA, S.A. de C.V.

Address: Av., Adolfo López Mateos No. 201.

Colonia Santa Cruz Acatlán. CP 53140. México DF.

Contact: Doctor Miguel Ángel Sánchez  (Furniture Purchaser)

Direct Phone: (5255) 5270-9431

Offices Phone: (5255) 5270-9111

www.comercialmexicana.com

ORGANIZACIÓN SORIANA S.A. DE C.V.

Address: Alejandro de Rodas No. 3102-A,

Colonia Cumbres 8º Sector.,  Monterrey, Nuevo Leon

Contact: Alex Gómez López, Jorge Forsán (Home Purchaser)

Phone : (5281) 8329-9140

www.soriana.com.mx

SAM´S CLUB

Address: Lago Victoria No. 74. Colonia

Granada. Delegación Miguel Hidalgo, México DF.

Contact: Salvador Correa (Furniture Purchaser)

Phone: (5255) 5263-2000. Ext.: 7218

www.sams.com.mx

COSTCO DE MÉXICO

Address: Bulevar Magno Centro No. 4, Colonia San Fernando de la Herradura. México DF

Contact: Luis Quintana (Furniture Purchaser)

Phone: (5255) 5246-5500

Email: lquintana@costco.com.mx

www.costco.com.mx

GRUPO LAMAS S.A. DE C.V.

Oriente 229 No. 186

Col. Agrícola  Oriental, México DF. C.P 08500

Phone: 52 (55) 55582511

Email: gpolamas@camaslamas.com.mx

www,grupolamas.com.mx

GRUPO ELEKTRA S.A. DE C.V.

Address: Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Tlalpan la joya. CP 14000

Phone: (5255) 8582-7000

www.grupoelektra.com.mx

LUMEN SA DE CV

Av. Toluca # 481.Col.Olivar de los padres, México DF.

Phone: 52 (55) 54906521. ext.6521

Contact: Sr. Tomás Martín (Purchasing)

GRUPO HEWI

Show Room Taine No. 212 Col. Polanco, México D.F, CP 11570

Tel: (+55) 5250-8180
Fax: (+55) 5254-1242

Mr. Henk Wickers

grupohewi@gmail.com

www.grupohewi.com